XIX век, македонская деревня. Способное принимать разные обличья существо собирается похитить из колыбели младенца, но, поддавшись уговорам матери, соглашается прийти за ребёнком через 16 лет. Все эти годы девочка проводит в священной пещере вдали от людей и вне досягаемости взора ведьмы, но та всё-таки заполучает обещанное. Наконец выбравшись из пещеры, девушка исследует окружающий мир, а когда новая «мать» обращает её в себе подобную, она решает узнать, что это значит — жить человеческой жизнью, и начинает убивать селян и принимать их обличье.

Келли становится свидетелем убийства своей лучшей подруги и снимает происходящее на камеру. Пытаясь скрыться от группы парней, готовых любой ценой уничтожить видеодоказательство преступления, девушка отправляется на утес. Она ещё не подозревает с какими трудностями ей придется столкнуться во время подъема.